Guión: Vladimir Arseniev, Youri Nagirin ; música: Isaac Swarts ; Un capitán y su destacamento tienen que elaborar unas prospecciones geológicas en la taiga siberiana. La inmensidad del territorio y la dureza del clima hacen que el capitan se separe de sus soldados. Condenado a vagar por una tierra salvaje se encuentra a un cazador nómada habitante de la zona que se conoce a la perfección todo el territorio y sabe como controlar las inclemencias del tiempo, el cazador enseñara al capitán a convivir en plena armonía con la naturaleza y a saber respetarla al máximo para no perturbar la existencia de ambos, a su vez el capitán aprendera una lección que dificilmente olvidara en el resto de su vida.

Ambientada en el siglo XIX y que explora una vez más la relación entre dos hombres, esta vez procedentes de medios culturales muy distintos, y que cambia la vida de ambos. El protagonista es un cazador cuya vida se encuentra inexplicablemente ligada al medio que le rodea; él y la naturaleza son una y la misma cosa. Dersu es contratado como guía por Arseniev, el oficial de una expedición que va a explorar las desoladas extensiones de Siberia. En su papel de guía, revela a los exploradores las formas de actuar de la naturaleza; y Arseniev descubre así a través de Dersu el verdadero sentido de la vida. Cuando la visión de Dersu empieza a fallarle, disminuyendo su capacidad para la caza, Arseniev se lo lleva a Moscú con su familia, a un medio en el que Dersu se encuentra lastimosamente fuera de lugar. Entonces decide volver a su amada naturaleza.