La primera parte, El jardín de senderos que se bifurcan -1941-, reúne el relato detectivesco del mismo nombre, dos notas sobre libros imaginarios y cuatro cuentos de índole fantástica. En la segunda parte, Artificios -1944-, se incluyen, entre otros, Funes el memorioso, metáfora sobre el insomnio; Tema del traidor y del héroe, acerca de un mismo destino que pierde y que redime; y El Sur, cuento preferido del autor.