Hecha en 1963. - Subtítulos en español. - Guión: Tullio Pinelli, Federico Fellini, Ennio Flaiano, Brunello Rondo. - Música: Nino Rota. - Fotografía: Gianni di Venanzo. - Música: Nino Rota. - Fotografía: Gianni Di Venanzo. - Elenco: Marcello Mastroianni, Claudia Cardinale, Anouk Aimée, Sandra Milo, Rossella Falk, Barbara Steele, Mario Pisu, Guido Alberti, Madeleine LeBeau, Caterina Boratto, Annibale Ninchi.

Guido Anselmi es un director de cine que ha perdido la inspiración cuando se encuentra preparando su siguiente película. Su esposa, su amante, su productor y su actriz principal lo acosan y presionan de una u otra manera, pero Guido sólo puede refugiarse en sus recuerdos y ensoñaciones. Sólo allí podrá encontrar a la musa que se resiste a brindarle la inspiración.