Producción: José Luis Cuerda ; fotografía: Javier Salmones ; guión: Rafael Ascona.

A finales del invierno de 1936 en un pueblo gallego, un niño se va incorporando a la escuela y tiene miedo, ha oído decir que los maestros pagan, el primer día de clase huye aterrorizado, Don Gregoiro en persona, el maestro que no pega, tendrá que ir a buscarlo a su casa, Don Gregorio saca las clases al campo, la observación directa de la naturaleza puede enseñarles más a sus discipulos que muchas horas de encierro y lecturas, pero con la asunción del Generalismo Franco todo se romperá.