Alemania 1923. Abel, un norteamericano radicado en Alemania, regresa una noche a la habitación de la pensión en que vive y encuentra el cadáver de su hermano. Manuela, su cuñada, después de enterarse del suicidio de su ex marido decide proteger a Abel, a pesar de que apenas puede mantenerse ella con lo que gana en el cabaret. El Dr. Vergerus, amigo de Abel, les ofrece a éste y a Manuela empleo y alojamiento en la clínica que dirige. Un día Abel oye hablar de extraños experimentos con seres humanos. Una asombrosa realidad asomará en su vida, realidad ésta que le tocará tan cerca que su vida estará determinada sólo por su resistencia ante la locura y el crimen.