La autora desentraña las corrientes subterraneas en la historia europea que prepararon el advenimiento del fenómeno totalitario y caracteriza las instituciones, la ideología y la práctica de los regímenes Stalinistas y Hitlerianos. Esta parte está dedicada a los totalitarismos nazi y soviético, que desembocaron en sociedades policiales y concentracionarias basadas en el terror, la propaganda y la movilización.